Комиссия с австрийской подоплекой

ОТП Банк поднимет комиссии за переводы в евро с начала сентября. Изменения в тарифах вступят в силу в тот же день, когда Райффайзенбанк перестанет проводить валютные переводы Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

ОТП Банк с 2 сентября повысит комиссии для физических лиц на денежные переводы в евро — на 1 п.п. Новые тарифы опубликованы на официальном сайте банка. Изменения вступят в силу в тот же день, когда Райффайзенбанк перестанет проводить валютные переводы для подавляющего большинства клиентов.

Комиссии на переводы в мобильном и интернет-банке ОТП с 2 сентября составят 3% от суммы перевода вместо действующих 2%. При этом максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза — с текущих €400 до €1000, а минимальный почти в 1,9 раза — до €150 (сейчас €80).

Комиссии также будут повышены за переводы в евро, совершаемые в офисах банка или с помощью сервиса «OTP-express»: с 4 до 5% от суммы перевода, минимум €150, максимум €1000 (вместо €80 и €500 сейчас). При этом тарифы за денежные переводы в китайских юанях, венгерских форинтах, казахстанских тенге останутся без изменений.

«Изменение тарифов на переводы в евро было запланировано ранее и связано с тем, что ставки ОТП Банка долгое время были ниже рыночных значений», — сказал РБК его представитель. Часть комиссий можно компенсировать, если участвовать в специальных акциях банка, добавил он.

Даже с учетом повышения новые тарифы ОТП Банка по-прежнему не будут самыми высокими на рынке. Например, у банка «Интеза» (относится к итальянской группе Intesa Sanpaolo) тарифы на переводы долларов и евро для физических лиц составляют 10% от суммы операции, минимум $1,5 тыс. или €300. При этом у «Юникредита» (материнская структура — итальянский UniCredit) комиссия за валютный перевод через интернет-банк составляет 2% — минимум $200, максимум $1 тыс., — либо 3%, если операция оформлена через другие средства связи, следует из данных на официальных сайтах кредитных организаций.

Финансы Остановка переводов «Райффайзеном». Что это значит для россиян и бизнеса

ОТП Банк является российской «дочкой» венгерского OTP Bank. Он остается одним из немногих иностранных банков, продолжающих работать в России, и проводит валютные переводы. С 2 сентября Райффайзенбанк остановит проведение валютных переводов для всех категорий клиентов, исключениями станут лишь корпоративные клиенты в сфере крупного и международного бизнеса.

Райффайзенбанк ограничил переводы из-за решения своей материнской структуры — австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — в связи с предписанием Европейского центрального банка, объяснял представитель Райффайзенбанка. По требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. При этом в мае 2024 года ЦБ Венгрии также рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской кредитной организации, в частности сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.

Что стоит за этим решением

Повышение комиссий можно оценить как рыночную реакцию банка — это единственный банк с иностранным капиталом, который делает исходящие переводы в евро без лимитов и открывает счета новым клиентам, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «С уходом с рынка исходящих переводов Райффайзенбанка логично повысить комиссии и получить дополнительный заработок. Это же очевидно, что клиенты переключатся на ОТП из Райффайзенбанка. Но и одновременно этот шаг можно будет показывать как доказательство сокращения бизнеса».

ОТП Банк мог повысить комиссии на переводы в евро, чтобы успеть заработать на возросшем спросе и снизить объемы переводов, выполняя предписания ЦБ Венгрии, соглашается партнер Guskov & Associates Александр Гуськов: «Дают — бери, бьют — беги» — ОТП Банк хорошо понял смысл этой поговорки и повысил тарифы». Повышение минимальных комиссий почти в два раза может использоваться для сдерживания потоков переводов от физических лиц, так как для банка международные переводы не были ключевым направлением бизнеса в России, предполагает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

После сворачивания переводов Райффайзенбанком ОТП Банк станет практически монополистом переводов в Европу, конкурируя лишь с Юникредит Банком, «Интезой» и несколькими небольшими банками и финансовыми посредниками, говорит Гуськов. По словам Смирновой, ОТП Банк является хорошим каналом для переводов в Европу, а в другие страны транзакции ходят плохо или «практически не ходят». Но операции через ОТП в любом случае проходят сложнее, чем через Райффайзенбанк, продолжает Смирнова.

Финансы UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать его бизнес в России

Среди бизнеса ОТП Банк также очень популярен для переводов евро в страны Евросоюза, говорит Гуськов. Он считает, что банк также может ужесточить условия переводов и для юрлиц под давлением ЕЦБ и ЦБ Венгрии. «Популярность банка среди бизнеса не упадет после повышения тарифов из-за отсутствия выбора, даже если это повышение будет не последним», — заключил Гуськов.

Старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова также полагает, что «не за горами» и ужесточение условий по переводам для юридических лиц. Однако, по ее мнению, венгерский ОТП может иметь больше свободы в ведении бизнеса, чем австрийский Райффайзенбанк.

«Банки из дружественных и относительно дружественных юрисдикций, которые не побоятся вести бизнес в России, очевидно, получат конкурентные преимущества. С другой стороны, давление регуляторов недружественных стран может негативно сказаться на их бизнесе в европейской и американской юрисдикциях. Здесь банк сам решает для себя, где баланс его интересов», — резюмировала Сафонова.

Как развивается бизнес ОТП Банка в России

По данным banki.ru, ОТП Банк занимает в России 27-е место по активам (454,3 млрд руб. на 1 августа) и 30-е место по капиталу (51,5 млрд руб.). С февраля 2022 года его активы увеличились в 2,6 раза, но в значительной степени это произошло за счет размещения свободной ликвидности на депозитах в ЦБ и на корсчетах в других банках. Портфель кредитов, выданных ОТП Банком юрлицам, за тот же период сократился на 68,2% до 9,1 млрд руб. Кредитование физлиц банк, наоборот, нарастил: с февраля 2022 года портфель увеличился почти на 70%, до 149,6 млрд руб. ОТП Банк специализируется в России на необеспеченном кредитовании — выдаче ссуд наличными и POS-кредитов на покупку товаров.

Однако, как следует из его отчетности, он существенно нарастил взаимодействие с бизнесом. Объем средств корпоративных клиентов на депозитах в ОТП Банке с 1 февраля 2022 года по 1 мая 2023-го (время, когда банковская отчетность не раскрывалась) вырос в 3,7 раза, до 32,8 млрд руб. К началу 2024 года показатель превысил 90 млрд руб., а за январь—июль средства на депозитах компаний увеличились на 73,6%, до 159,4 млрд руб. на 1 августа. Такая же динамика наблюдается по текущим счетам бизнеса в ОТП Банке: за два с лишним года после начала кризиса и санкций остатки средств выросли в 4,8 раза, до 110,5 млрд руб. на 1 августа.

Согласно отчетности OTP Group по МСФО, в первой половине 2024 года российская «дочка» заработала 57,2 млрд венгерских форинтов (13,3 млрд руб.), улучшив финансовый результат год к году на 11%.